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Jan 30, 2024

Die leistungsstärksten Klimatechnologie-VCs im Seed-Stadium

Guten Morgen. Fortune Finance-Redakteur Lee Clifford hier. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Anne Sraders kürzlich im Term Sheet über die Herausforderungen geschrieben hat, die mit Investitionen in Klimatechnologie einhergehen. Während des Flammenausfalls des sauberen

Guten Morgen. Fortune Finance-Redakteur Lee Clifford hier.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Anne Sraders kürzlich im Term Sheet über die Herausforderungen geschrieben hat, die mit Investitionen in Klimatechnologie einhergehen. Als der Clean-Tech-Boom in den frühen 2000er-Jahren ausbrach, erlitten viele Investoren einen Verlust. Jetzt versuchen VCs, zwei Ideen in Einklang zu bringen, die oft widersprüchlich zu sein scheinen: langfristige Wetten auf die Rettung des Planeten und der kurzfristige Druck, Renditen zu erwirtschaften. Wie Sraders schrieb:

Mit dieser Frage ringen einige VCs wie Tess Hatch, eine Partnerin, die sich auf Deep-Tech-Investitionen beim Generalisten Bessemer Venture Partners konzentriert, derzeit. VCs „fühlen sich gut, weil wir in Wirkung und Gutes für die Welt investieren. Aber als Risikoinvestoren müssen wir sehr schnell viel Geld verdienen. Geht das also in diesem Wohlfühl-Narrativ der Klimatechnologie verloren?“

Wie Sraders feststellte, „verschwand“ mehr als die Hälfte der 25 Milliarden US-Dollar, die zwischen 2006 und 2011 in den Sektor investiert wurden. Aber wie bei allem, was mit Investitionen zu tun hat, wo viele Gefahren sehen, gibt es immer diejenigen, die großes Potenzial sehen. Und eine Gruppe engagierter Investoren, die ihr Engagement für Start-ups in der Branche verdoppelt haben. Anfang des Sommers tauchte Lucy Brewster von Fortune in die Welt der Investitionen in Klimatechnologie in der Seed-Phase ein und stellte 13 Investoren vor, die man im Auge behalten sollte. Sie arbeitete mit NFX zusammen, einer Venture-Capital-Firma in der Startphase mit Sitz im Silicon Valley und Gründerin der Investorendatenbank und des Netzwerks Signal. Und sie hat auch die Anleger selbst befragt, um herauszufinden, wen sie beobachten und mit wem sie sich vergleichen.

Auch bei dieser Investorengruppe stellte sie großen Optimismus fest.

Diejenigen, die durchgehalten haben, sagen, dass wir uns erst in den Anfängen klimatechnischer Innovationen – und Erfolge – befinden. „Ich denke, die gesamte Psyche insbesondere der amerikanischen Öffentlichkeit begann sich wirklich zu verändern, von Skepsis oder Desinteresse an der Klimawissenschaft hin zu Waldbränden, Überschwemmungen und Hurrikanen, die immer persönlicher präsent werden, nicht nur in den Nachrichten, sondern wirklich.“ „Das betrifft viele Amerikaner“, sagte Abe Yokell, Investor bei Congruent Ventures.

„Ende der 90er Jahre hatten wir ‚Internet-Fonds‘, und damals war alles ein Internet-Fonds. Ich halte es nicht für übertrieben zu sagen, dass das Klima einen ähnlichen Einfluss haben wird; Alles wird eine Art Klimaobjektiv haben“, sagte Andrew Beebe, Investor bei Obvious Ventures.

Die ganze Geschichte – einschließlich aller Informationen über die 13 Investoren, die es im Auge zu behalten gilt, ihre besten Investitionen und wie sie am liebsten gepitcht werden – können Sie hier lesen.

Bis morgen,

Lee CliffordReichen Sie hier ein Angebot für den Term Sheet-Newsletter ein.

Joe Abrams hat den Bereich „Angebote“ des heutigen Newsletters kuratiert.

VENTURE-ANGEBOTE

- Teamshares, eine in Brooklyn ansässige Mitarbeiterbeteiligungsplattform für kleine Unternehmen, hat 124 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-D-Finanzierung eingesammelt. QED Investors führte die Runde an und wurde von Inspired Capital, Khosla Ventures, Slow Ventures, Spark Capital und Union Square Ventures unterstützt.

– Elemental Cognition, ein in New York City ansässiges Unternehmen für generative KI, hat 60 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung eingesammelt. Bridgewater Associates, Breyer Capital, AME Cloud Ventures und Staged Ventures investierten zusammen mit anderen in die Runde.

– Grip Security, ein in Tel Aviv, Israel, ansässiger SaaS-Anbieter für Identitätsrisikomanagement, hat 41 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung eingesammelt. Third Point Ventures führte die Runde an und wurde von YL Ventures, Intel Capital und The Syndicate Group unterstützt.

– Beamer, eine in San Francisco ansässige Plattform zur Kundenbindung, hat 20 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt. Camber Partners führte die Runde an.

– Clockworks Analytics, ein in Boston ansässiger SaaS-Gebäudeanalyseanbieter, hat 16,1 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt. Carom Growth Partners leitete die Runde und wurde von SE Ventures unterstützt.

– Lumen Energy, ein in San Francisco ansässiger Anbieter sauberer Energietechnologie, hat 11 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung eingesammelt. Lowercarbon Capital, Ajax, Designer Fund, Nuveen und Bridge Investment Group investierten in die Runde.

– Koverly, ein in Boston ansässiger Anbieter von B2B-Zahlungslösungen, hat 7,6 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht. Accomplice VC, Vinyl Capital und One Way Ventures investierten in die Runde.

- Jellatech, ein in Raleigh, North Carolina, ansässiges Biotechnologieunternehmen, hat 3,5 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht. byFounders führte die Runde an und wurde von Milano Investment Partners, Joyful VC, Siddhi Capital, Blustein und anderen unterstützt.

- Wootz.work, eine in Indien ansässige Beschaffungsplattform für kundenspezifische technische Ausrüstung und Lösungen, hat eine Startfinanzierung in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Matrix Partners India und Nexus Venture Partners führten die Runde an und wurden zusammen mit anderen von AdvantEdge und Mars Shot Ventures unterstützt.

– Creatively Focused, ein in Mendota Heights, Minnesota, ansässiges, von Pädagogen betriebenes Technologieunternehmen, hat eine Startfinanzierung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar eingeworben. York IE führte die Runde an und wurde von Mairs & Power Venture Capital, Groove Capital und Gopher Angels unterstützt.

PRIVATE EQUITY

- Aretum, ein Portfoliounternehmen von Renovus Capital, hat Artemis Consulting, einen in McLean, Virginia, ansässigen Hauptauftragnehmer übernommen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- Roland Foods, ein Portfoliounternehmen von Vestar Capital Partners, hat ifiGOURMET übernommen, einen in Gurnee, Illinois, ansässigen Importeur und Vertreiber hochwertiger kulinarischer Produkte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- StenTech, ein Portfoliounternehmen von Align Capital Partners, hat Photo Etch Technology übernommen, einen in Lowell, Massachusetts, ansässigen Hersteller von SMT-Schablonen und Maschensieben. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- Watermark Solutions, ein Portfoliounternehmen von Potomac Equity Partners, fusionierte mit Synergy Resources, einem in Central Islip, NY, ansässigen Anbieter von Softwarelösungen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

ANDERE

- Permian Resources stimmte der Übernahme von Earthstone Energy zu, einem unabhängigen Energieunternehmen mit Sitz in Woodlands, Texas, für etwa 2 Milliarden US-Dollar.

– Intango erwarb REIGNN, ein in Tel Aviv, Israel, ansässiges Publisher-Tech- und Ad-Tech-Unternehmen, für 10 Millionen US-Dollar.

- Marsh stimmte der Übernahme der Honan Insurance Group zu, einem Versicherungsmakler mit Sitz in Victoria, Australien. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

IPOS

– Arm Holdings, ein Halbleiterhersteller mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat den Börsengang in den USA beantragt. Das Unternehmen erzielte für das im März 2023 endende Jahr einen Gesamtumsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar und meldete einen Nettogewinn von 524 Millionen US-Dollar. SoftBank ist Eigentümer des Unternehmens.

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